LS머트리얼즈 공모주 상장 자세히 알아보자!
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재테크

LS머트리얼즈 공모주 상장 자세히 알아보자!

by Good habits 2023. 11. 19.
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LS머트리얼즈, 코스닥 상장 예정 - 관련 주요 내용


* LS머트리얼즈 수요예측과 상장 일정
    * LS머트리얼즈는 코스닥 상장을 위한 기관 수요예측을 22일부터 28일까지 5일간 실시한다.
    * 12월 1~4일에는 일반 청약을 받아 12일에 코스닥 시장에 상장할 예정.

 


* LS머트리얼즈 총 공모 주식수 및 희망밴드
    * LS머트리얼즈의 총 공모 주식수는 1462만5000주로, 신주 887만7000주와 구주 585만주로 구성.
    * 희망밴드는 44005500원이며, 상장 후 예상 시가총액은 2976억3720억원으로 예상됨.

 


* LS머트리얼즈 사업 분야 및 실적
    * LS머트리얼즈는 LS전선의 자회사로 차세대 2차전지인 울트라커패시터(UC)를 주력 사업으로 하고 있다.
    * 2023년 계열 분리 후 LS그룹에서 처음으로 추진하는 상장 사업으로, 2016년 LS전선아시아에 이어 두 번째 상장이다.
    * 올해 3분기에는 매출 298억원, 영업이익 24억원을 기록했다.

 


* LS머트리얼즈 증권신고서 정정과 상장 일정 미루기
    * 이달 말 상장 예정이었으나, 증권신고서를 2회 정정한 데 따라 수요 예측이 약 2주 미뤄졌다.
    * 정정된 증권신고서에는 울트라커패시터 매출 비중과 3분기 실적 등이 반영되었다.


* LS머트리얼즈 구주 매출과 관련된 투자자들의 시각
    * LS머트리얼즈의 구주 매출은 총 공모 주식의 40%에 해당한다.
    * 재무적 투자자인 케이스톤파트너스가 구주를 통해 엑시트(투자금 회수)에 나선 것으로 전해졌다.
    * 케이스톤파트너스는 구주 매출로 257억~322억원의 차익을 기대하며, 잔여지분은 시장에서 순차적으로 풀릴 수 있다.

 


* LS머트리얼즈의 비교 그룹 및 향후 유통 가능 주식
    * LS머트리얼즈는 비나텍, 삼화전기, 남선알미늄, 알루코, 세아메카닉스 등을 비교 그룹으로 선택했다.
    * 상장 예정 주식 중 약 33.91%에 해당하는 2294만2306주는 상장 직후 유통 가능하다.


"11월 넷째 주, 공모주 시장의 주목 대상 및 동향"


* LS머트리얼즈와 블루엠텍의 수요예측, 에이텀과 와이바이오로직스의 일반 청약
    * LS머트리얼즈와 블루엠텍은 수요예측에 착수하며, 에이텀과 와이바이오로직스는 일반 청약에 진입.
    * 현재 파두의 '사기성 상장' 논란으로 인해 공모주 투자심리가 얼어붙은 상황.

 


* LS머트리얼즈의 코스닥 상장 목표와 주요 사업 내용
    * LS머트리얼즈는 22일부터 28일까지 5일간 코스닥 상장을 목표로 기관투자자 대상 수요예측 실시.
    * 주요 사업은 '차세대 2차전지'인 UC(울트라 커패시터)의 생산 및 판매.

 

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* LS머트리얼즈의 재무 현황과 IPO 세부 사항
    * 누적 연결기준으로 3분기 매출 1006억원, 영업이익 107억원, 당기순이익 94억원을 기록.
    * IPO를 통해 총 1462만5000주를 공모하며, 예상 공모금은 643억~804억원.


* 블루엠텍의 사업 분야와 IPO 세부 사항
    * 2015년 설립된 블루엠텍은 의약품 유통과 의약품 이커머스 플랫폼 사업을 주력으로 함.
    * 전량 신주모집으로 예상 공모금은 210억~266억원.

 


* 에이텀과 와이바이오로직스의 코스닥 상장 계획과 주요 사항
    * 에이텀은 21~22일 일반 청약을 받아 이달 말 코스닥 상장 계획.
    * 와이바이오로직스는 최종 공모가액 확정 후 23~24일 일반 청약 예정.

 


* 각 기업의 주관사 및 공모 일정
    * LS머트리얼즈의 주관사는 키움증권, KB증권. 블루엠텍의 주관사는 하나증권, 키움증권.
    * 에이텀의 주관사는 하나증권, 와이바이오로직스의 주관사는 유안타증권.

 


* 전반적인 공모주 시장 동향과 관련된 이슈
    * 최근 파두의 '사기성 상장' 논란으로 투자심리 얼어붙음.
    * 이번 주에는 5개 종목이 신규 상장할 예정.

 


요약:
11월 넷째 주의 공모주 시장에서는 LS머트리얼즈와 블루엠텍의 수요예측, 에이텀과 와이바이오로직스의 일반 청약이 진행된다. 현재 파두의 '사기성 상장' 논란으로 투자심리가 얼어붙은 상황에서 각 기업의 IPO 예비주자들의 성적표에 큰 관심이 기울여지고 있다.

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