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팬오션, 3조 원 규모의 유상증자 계획 발표
요약:
- 유상증자 규모: 하림지주 산하 팬오션(028670)이 최대 3조 원 규모의 유상증자를 실시한다.
- 인수 주체: HMM(011200) 인수 주체로 나선 하림지주, 9월 말 현재 팬오션 지분 54.7% 보유.
- 매각 조건: 산업은행 등 매각 측이 내년 1분기까지 최소 1조 원가량의 증자를 요구 조건으로 제시.
- 자금 조달 계획: 팬오션·JKL파트너스 컨소시엄은 매각 본입찰 당시 자금 조달 계획 제출. NH투자증권 주관.
- 증자 대금 분담 방식: 하림 측이 지분에 비례해 증자 대금의 절반가량을 부담하고, 나머지 금액은 실권주 발생 시 NH투자증권이 책임.
- 김홍국 회장 발언: 하림그룹 회장은 팬오션에 대한 증자 및 인수금융 계획을 언급. 총액 인수 방식 검토 중.
- 주가 및 시가총액 변동: 대규모 증자 가능성에 팬오션 주가는 10.1% 하락하여 4095원에 마감. 시가총액은 2조 1891억 원으로 감소.
- 인수 우선협상자: 팬오션이 HMM 인수 우선협상자로 선정되었으나, 주가 하락 및 시가총액 감소.
- 하림그룹의 자금 조달 계획: 김홍국 회장은 인수금융 한도는 3조 원 넘게 확보했지만 60% 정도만 사용할 계획.
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